أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، التي تمثل ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية اكتتاب الإصدار الأول من البرنامج التاسع لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق، الذي بلغ حجمه 2 مليار جنيه، حيث يأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز أدوات التمويل غير المصرفي في مصر.

وأفادت الأهلي فاروس في بيانها الصادر اليوم، أن هذا الإصدار مدعوم بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة الناتجة عن عقود تأجير تمويلي، والتي تقدر قيمتها بنحو 2.86 مليار جنيه، والمحالة من الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) ش.م.م.

بنوك الأهلي المصري والبركة والشركة المصرفية العربية الدولية والعربي الأفريقي قامت بتغطية الاكتتاب.

وقامت شركة الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاكتتاب، حيث تمثل دور كل من البنك الأهلي المصري، وبنك البركة مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك العربي الأفريقي الدولي في تغطية الاكتتاب في هذا الإصدار.

البنك الأهلي المصري قام بدور متلقي الاكتتاب فيما قام البنك العربي الأفريقي بدور أمين الحفظ.

وتولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، بينما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، كما قام مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي بدور المستشار القانوني للإصدار، بينما تولى كل من مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) ومكتب فتح الله وشركاه – أعضاء نكسيا العالمية مهام مراقبي الحسابات، ومنحت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” التصنيف الائتماني للإصدار.

 الإصدار على ثلاث شرائح بأجال مختلفة.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 987 مليون جنيه، بأجل 25 شهرًا، وقد حصلت على تصنيف AA+، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 552 مليون جنيه، بأجل 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA، والشريحة الثالثة تبلغ قيمتها 461 مليون جنيه، بأجل 51 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-.

وأشار أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إلى أن نجاح هذا الإصدار يعكس ثقة المؤسسات المالية في قوة هيكل الصفقة وجودة الأصول محل التوريق، كما يؤكد التزامهم بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو السوق وتعزز كفاءة أدوات التمويل غير المصرفي في مصر، مشيرًا إلى فخرهم بدورهم في إتمام هذا الإصدار، الذي يأتي ضمن جهودهم المتواصلة لتلبية احتياجات عملائهم من خلال هياكل تمويلية متطورة.

كما أضاف أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، أن الإغلاق الناجح لأول عملية توريق للشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) يعد علامة فارقة تؤكد حرصهم على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائهم، مشيرًا إلى أن هذا الإصدار هو الأول الذي يتم إغلاقه في عام 2026 على مستوى سوق أدوات الدين، مما يعد إشارة واضحة على قدرة فريقهم على ريادة أولى صفقات العام، حيث يعكس هذا الإنجاز شراكتهم الراسخة مع الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس).

وعبر أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق أدوات الدين، عن سعادته بهذا الإنجاز غير المسبوق، مؤكدًا أن هذا الإصدار يمثل أول عملية إغلاق ناجحة يتم تنفيذها على مستوى سوق أدوات الدين المصري خلال عام 2026.

الرابط المختصر.

نسخ النص.